Na última quinta-feira (9), o governo Jair Bolsonaro finalizou o processo de privatização da Eletrobras. Diante do encerramento do bookbuilding, quando há a avaliação da demanda do mercado, a Diretoria Executiva da companhia definiu o preço de R$ 42 por ação.
O valor de R$ 42 equivale a um desconto de 4% em comparação ao preço da ação da Eletrobras no final do pregão da última quinta-feira (9), de R$ 44.
A desestatização da empresa de energia, via bolsa de valores, foi o maior movimento de privatização do país em duas décadas. A parcela do governo e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
A oferta de ações da Eletrobras foi a maior operação na bolsa de valores brasileira, a B3, desde a grande capitalização da Petrobras — que movimentou R$ 100 bilhões em 2012.
A operação da Eletrobras foi impulsionada pela possibilidade de utilização de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para a aquisição de ações da empresa. Em aproximadamente 20 anos, foi a primeira vez que os trabalhadores puderam realizar uma operação similar.
O valor da oferta da Eletrobras
A oferta de ações, que resultou na desestatização da empresa, movimentou aproximadamente R$ 33,7 bilhões.
A oferta primária totalizou R$ 30,76 milhões. Já a oferta secundária (de ações que já existiam), do BNDES, totalizou R$ 2,938 milhões. Ao desconsiderar os lotes extras, o valor total chegou a R$ 29,294 bilhões.
A Eletrobras comunicou que as remanescentes condições da oferta foram “satisfatoriamente verificadas”, com a oferta pública de oferta de inicialmente 627,675 milhões de ações ordinárias — incluindo os ADRs —, e secundária de 69,8 bilhões de ações de titularidade do BNDES, que foi mantida.
Essas condições consistiam no valor por ação não ser abaixo ao valor mínimo; e na obtenção, com a distribuição âmbito da Oferta Primária, de recursos líquidos que fossem pelo menos correspondentes a R$ 22,057 bilhões.
De forma simultânea, a Oferta Pública será efetuada no Brasil e nos Estados Unidos.
Na última sexta-feira (10), aconteceu o registro das ações. Isso aconteceu com a orientação dos coordenadores da Oferta Brasileira e instituições intermediárias. As ações novas da Eletrobras estreiam na bolsa de valores nesta segunda-feira (13).
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