Hoje, 26, termina o período de reserva para pequenos investidores adquirirem ações da Caixa Seguridade antes da estreia da instituição na bolsa. Seu lançamento está previsto para esta quinta, 29. Com o código CXSE3.
A subsidiária da Caixa Econômica possui a terceira maior participação no mercado de seguros brasileiro, representando 13,5% do total.
Se destaca nesta oferta pública inicial da Caixa, a fatia de até 50% voltada para a oferta de varejo, uma quantidade bem maior que o normal. Desta porcentagem, 10% serão alocados majoritariamente para os funcionários da Caixa.
Também serão prioridade na alocação, quem aceitar o lockup (período no qual não se pode vender as ações) de 45 dias.
A Caixa Seguridade obteve um faturamento no ano passado de R$35,9 bilhões, englobando prêmios emitidos de seguros, contribuições oriundas de previdência privada e arrecadações de títulos de capitalização, com aumento anual de 13,1%.
As receitas operacionais foram de R$ 2,2 bilhões, com um crescimento de 7,9%. Já o lucro subiu 15,2%, a R$ 1,8 bilhão.
Em situações em que ações já existentes são vendidas e os recursos ficam com acionistas vendedores, como é o caso da Caixa, a oferta é secundária.
Os investidores interessados na reserva de ações da Caixa Seguridade, devem avisar a corretora quantos papéis deseja adquirir na oferta pública inicial e qual valor estão dispostos a pagar.
O valor máximo para participar da primeira venda de ações da Caixa Seguridade é de R$1 milhão.
O intervalo indicativo de preço por ação definido pela empresa ficou entre R$9,33 e R$12,67. Em casos de ofertas de ação, as empresas e os bancos encarregados testam uma faixa de preço.
Caso a vendas sejam concluídas nos valores mais altos, significa que a demanda pelos papéis foi grande. Por outro lado, se a venda acontecer no valor mais baixo, significa que a demanda pelos papéis foi pequena.
Nesta terça, 27, o valor será fixado. Considerando o meio da faixa, no valor de R$11, e a oferta base de 450 milhões de ações, a operação pode movimentar cerca de R$4,9 bilhões.
A nova oferta da Caixa Seguridade revela uma redução significativa da fatia a ser vendida e também do preço projetado.
