O BTG Pactual firmou um acordo para adquirir 100% da participação remanescente da Caixa no Banco Pan, por R$3,7 bilhões. O acordo determina que o BTG será o único controlador do Pan e os analistas dizem que a finalidade da transação é o fortalecimento da estratégia digital, e da atuação do BTG nas classes C e D.
Serão compradas 323.429.996 ações ordinárias ( 49,2% das ON que ainda pertenciam a Caixa) por R$ 11,42 cada ação. Ao ser questionado, o BTG não comentou o assunto.
O analista da Guide Investimentos, Luis Sales, considera que a compra é um bom negócio tanto para o BTG, quanto para o Pan.
Considerando o lado do Pan, a saída do banco estatal pode dar mais velocidade ao processo de digitalização da instituição, além de melhorar a governança corporativa do banco.
“Pelo lado do BTG, o banco fortalece sua atuação nas classes C e D, principal nicho de atuação do Pan, ao mesmo tempo que adquire um ativo com grande potencial de crescimento, já que o número de abertura de contas segue em ritmo acelerado, assim como o processo de digitalização tem avançado”, explicou Luis em seu relatório de análise.
No mês de setembro de 2019, o Banco Pan captou R$1 bilhão no mercado em uma oferta de ações secundária (follow on), e no mínimo R$500 milhões foram direcionados ao caixa da instituição para digitalização dos processos do banco. No início de 2020, o Pan lançou sua conta digital.
A base de clientes do Pan cresceu 8% no segundo trimestre do ano passado em comparação com trimestre anterior, indo para 5,7 milhões de usuários. A estratégia digital foi a razão deste crescimento, segundo o banco.
Na conta digital do Banco Pan, os clientes tem acesso ao cartão de crédito e débito, empréstimo pessoal e limite emergencial. Como foram de atrair novo clientes, o banco vem fazendo parcerias com startups.
A Caixa Econômica chegou a anunciar uma oferta de ações do Pan na Bolsa, porém em 31 de março o BTG enviou proposta para comprar a totalidade das ações ordinárias em poder do banco.
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