Na última quarta-feira (30), a companhia de cosméticos Natura&Co anunciou ao mercado que realizará oferta de ações para levantar o valor de R$ 6 bilhões. A proposta da Natura será de realizar investimento no projeto de sustentabilidade 2030, além da digitalização e integração com a Avon.
Atualmente, detém as marcas, Natura The Body Shop, Aesop e Avon. Possui atuação em mais de 100 países. Em maio, a Natura havia feito a emissão privada de ações em R$ 2 bilhões, nos quais R$ 500 milhões foram aportados pelos sócios fundadores da mesma.
Ela já havia realizado duas ofertas públicas após a oferta inicial, há 16 anos. Uma delas aconteceu em 2004 e outra em 2009. Estas ações foram secundárias, pelos acionistas para a venda de ações.
No ano de 2004, a avaliação da Natura era de R$ 8 milhões, com receita anual abaixo de R$ 5 bilhões. Atualmente, a receita líquida anual ultrapassa a marca de R$ 30 bilhões.
Com a captação do dinheiro, a Natura&Co pretende melhorar a estrutura de capital e alavancar o crescimento para os próximos três anos. A expectativa da empresa no terceiro trimestre é de 25% a 30% no crescimento da receita líquida. A comparação é em relação com o período do ano anterior.
Uma das grandes marcas da empresa, e que trouxe grande impacto positivo, está no posicionamento a favor da sustentabilidade e responsabilidade social. Tanto que um dos planos da captação é em favor da agenda “Carbono Zero”.
Apesar do fortalecimento da marca da Natura, a companhia terá o desafio de associar a Avon com questões positivas em relação aos processos internos e produtos.
Detalhes da oferta
Morgan Stanley será a pessoa responsável pela liderança de coordenação da oferta. Além dessa empresa, também contará com o Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA e Bank of America. A Precificação deverá ocorrer no dia 8 de outubro, enquanto o anúncio resultado deverá acontecer no dia 12 de novembro.
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