Na última quinta-feira (29), a empresa automobilística Porsche realizou sua oferta pública inicial (IPO). O lançamento de ações da companhia levou 9,4 bilhões de euros. Esta foi a maior abertura de capital da Europa no período de uma década, desde a Glencore em 2011.
Na abertura de capital na bolsa de valores, as ações da Porsche tiveram valor fixado em 82,50 euros. Diante da oferta pública inicial, a companhia automobilística foi avaliada em 77 bilhões de euros.
As vendas das ações da empresa ficaram concentradas em um grupo exclusivo. De todos os ativos, 75% foram adquiridos por 20 investidores.
Aproximadamente 40% do IPO foram dominados por quatro investidores relevantes: Qatar Investment Authority (fundo soberano do Qatar), Norges Bank Investment (fundo soberano da Noruega), além dos fundos T.Rowe Price e ADQ (braço de investimentos de Abu Dhabi).
Ao realizar a oferta de ações, a Volkswagen, controladora da Porsche, pretende financiar o crescimento de outros segmentos — especialmente de carros elétricos. Outra parte dos valores ainda deve ser usada para pagamento de acionistas da Volkswagen.
Conforme os termos da abertura de capital na bolsa de valores, a Volkswagen disponibilizou 12,5% dos papéis da companhia automobilística sem direito a voto. Ou seja, foram oferecidas ações preferenciais.
Oferta de ações acontece em meio à retomada da empresa
A empresa automobilística vem se recuperando das adversidades causadas pela pandemia de coronavírus. No ano passado, a companhia registrou recorde — com a venda de mais de 300 mil unidades. Em relação ao ano anterior, houve um crescimento de 11%.
Já no primeiro semestre deste ano, a Porsche registrou números acima do observado no mesmo período de 2021. A empresa registrou um lucro operacional de 3,48 bilhões de euros.
A Porsche é uma das marcas mais conhecidas de automóveis esportivos do planeta. A empresa, sediada na Alemanha, está presente há 91 anos no mercado.
Mesmo com os números positivos, vale destacar que a estreia da Porsche na bolsa de valores aconteceu em um cenário preocupante no mercado.
Atualmente, os investidores vêm demonstrando preocupações com o crescimento das taxas de juros, inflação e risco de recessão mundial. Além disso, a Europa segue atenta aos desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia.
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