Nesta segunda-feira (1º), a Zamp, antiga Burger King Brasil, informou que recebeu uma proposta de aquisição de controle por um veículo do investidor estatal dos Emirados Árabes Unidos Mubadala. Diante dessa notícia, as ações do Burger King apresentaram grande valorização.
A Mubadala Capital lançou oferta pública de aquisição (OPA) para 45,15% das ações de emissão do Burger King Brasil. pelo preço de R$ 7,55 por ação. Se a oferta for concluída, o fundo soberano de Abu Dhabi deterá 50,10% do capital social da dona do Burger King.
Em carta enviada ao Conselho de Administração da empresa, o fundo Mubadala informa que a dona do Burger King possui grande potencial de crescimento e geração de valor para seus acionistas.
A controladora do MC informa que o preço por ação da oferta representa um prêmio de 2,16% em relação à cotação de fechamento das ações na sessão da última sexta-feira (29). A proposta se refere à compra de 124.322.279 ações ordinárias de emissão da dona do Burger King.
Atualmente, entre outros, os principais acionistas da Zamp são Morgan Stanley e Vinci Partners.
Em até 15 dias, a Zamp divulgará a resposta prévia para a proposta do Mubadala. Isso acontecerá depois do Conselho de Administração da companhia avaliar a proposta da oferta.
Ações do Burger King disparam após comunicado ao mercado
Em meio à repercussão do comunicado pelos investidores, as ações do Burger King registraram alta de 18,81%, a R$ 7,39 no fechamento desta segunda-feira na bolsa de valores brasileira, a B3.
No entendimento do Credit Suisse, o valor de aquisição oferecido não se alinha, necessariamente, com a demanda dos acionistas minoritários.
De modo geral, os analistas, acreditam que o negócio possui chances pequenas de ser finalizado. Isso ao considerar as atuais condições. Apesar disso, eles não descantam que os acionistas minoritários se reúnam para dialogar e negociar melhores termos com Mubadala.
Para as ações do Burger King, o banco possui recomendação outperform (performance acima da média de mercado). O preço-alvo é de R$ 9,50. Na visão dos analistas, a empresa vem conseguindo se manter dentro do segmento de food service. Isso apesar do cenário de grande inflação e frágil concorrência.
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