Negócio bilionário: XP compra Banco Modal por R$ 3 bi; ações disparam

Após o anúncio da compra da Modal pela XP Inc, as ações do banco negociadas na B3 operaram em alta nesta sexta, 7. Às 14h55, horário de Brasília, os ativos eram negociados em alta da ordem de 44% na B3, a R$ 12,03.

De acordo com o comunicado divulgado na manhã de hoje, a compra do Banco Modal se dará com até 19,5 milhões de novas ações “Classe A” da XP, prêmio de 35% em cima do preço médio dos últimos trinta dias do Modal.

Uma transação para a negociação total acontecerá através de uma reorganização societária, resultando na incorporação do banco por uma subsidiária da XP Inc..

“Com a proposta de valor complementar dos ecossistemas e diversas alavancas para criação de valor (como relevantes e numerosas sinergias de receitas e de uso de dados), espera-se que a combinação dos negócios agregue valor de maneira consistente e sustentável aos acionistas de ambas as companhias”, disse a XP em seu comunicado.

Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) da XP Inc. negociados na Bolsa brasileira iniciaram o pregão em alta da ordem de 2% e, após operarem em baixa, voltaram  a crescer no período da tarde. Às 14h55, os recibos de ações registraram alta de 0,6%, negociados a R$ 154,86.

Na Bolsa americana Nasdaq, onde se encontram listados os papéis da XP, as ações seguiam um caminho de alta, com ganhos de 1,66%, negociados a US$ 27,54.

A XP disse que a plataforma de investimentos criada pelo Banco Modal no decorrer dos   últimos anos, e que oferece uma completa solução bancária, será reforçada através da integração com o ecossistema XP e ajudará na aceleração da oferta de produtos do Banco XP.

O Modal, segundo o comunicado, seguirá sendo independente e segregado mesmo integrando o ecossistema da XP. “Os sócios e executivos atuais da companhia estarão alinhados com nossos objetivos de longo prazo e continuarão administrando o Banco Modal como um ecossistema financeiro independente, procurando oferecer a melhor experiência para seus clientes.”

A Guide Investimentos avalia que a novidade é positiva e representa uma compra estratégica para que a XP ganhe terreno no mercado de prestação de serviços financeiros no mercado doméstico.

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Paulo Amorim
Paulo Henrique Oliveira é formado em Jornalismo pela Universidade Mogi das Cruzes e em Rádio e TV pela Universidade Bandeirante de São Paulo. Atua como redator do portal FDR, onde já cumula vasta experiência e pesquisas, produzindo matérias sobre economia, finanças e investimentos.