Para ajudar a liderar a oferta inicial de ações nos Estados Unidos, o Nubank contrata bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi. A informação foi revelada à Reuters, por uma fonte familiarizada com o assunto, nesta segunda-feira (9).
Segundo fontes à Reuters, o Nubank deve entrar com a solicitação de IPO até o fim deste ano ou início de 2022. A agência de notícias havia informado em junho deste ano que a fintech convidou bancos de investimento para fazerem parte do IPO.
Dessa forma, o Nubank poderá ter a avaliação acima de US$ 40 bilhões. Dessa forma, o IPO do Nubank se tornaria uma das maiores estreias de uma empresa sul-americana em bolsa de valores nos Estados Unidos.
Atualmente, o Nubank já conta com 40 milhões de clientes. Mesmo que a maioria esteja presente no Brasil, o banco digital também se expandiu para a Colômbia e México.
Nos primeiros meses do ano, a fintech cresceu a um ritmo de mais de 45 milhões de novos clientes por dia. O Nubank é o maior banco digital do mundo em número de clientes.
Nubank contrata bancos após reuniões preliminares
De acordo com o Broadcast, do Estadão, conforme uma fonte, o Nubank já realizou reuniões preliminares com investidores em Nova York. O resultado foi positivo. Os gestores colocaram a operação entre as mais aguardadas deste segundo semestre.
O Nubank não comentou sobre o assunto à Reuters. Do mesmo modo, Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi decidiram não se pronunciar.
Última captação do Nubank
Em junho deste ano, a fintech levantou US$ 750 milhões em uma rodada de financiamento. O maior pacote foi da Berkshire Hathaway, empresa de Warren Buffett. Esta compra foi de US$ 500 milhões de ações do banco digital.
Os outros US$ 250 milhões foram aportados por outros investidores estrangeiros. Neste grupo, estão inclusos Sands Capital, Verde Asset Management, Absoluto Partners, Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), Sunley House Capital e MSA Capital.
Na ocasião, o Nubank foi avaliado em US$ 30 bilhões. Em janeiro deste ano — quando a fintech tinha levantado US$ 400 milhões —, a avaliação era de US$ 25 bilhões. Dessa forma, neste período, o Nubank teve valorização de 20%.
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