Segundo a nota de analistas do Goldman Sachs enviada a clientes, o Banco Bradesco estaria analisando a cisão e listagem de sua corretora Ágora. Entenda melhor esta novidade da instituição.
“O plano do Bradesco é levantar capital com a intenção de financiar os investimentos da Ágora em recursos humanos, marketing, M&A horizontais e governança corporativa para se preparar para um eventual IPO [oferta pública inicial de ações]”, disseram os analistas.
O Goldman Sachs ainda divulgou que os planos foram informados por executivos da área de relações com investidores do banco brasileiro em videoconferência.
Conforme Leandro Miranda, o diretor de relações com investidores do Bradesco, um processo de IPO irá ocorrer dentro de quatro a cinco anos, enquanto o cisão deve acontecer até o final de 2020.
A XP Inc é hoje a única corretora brasileira listada. Pertencente a Guilherme Benchimol, a empresa tem uma capitalização de mercado em torno de US$24 bilhões (o que equivale a R$129,6 bilhões) e possui R$436 bilhões em ativos que se encontram sob custódia.
O Banco Next e Ágora tem suas gestões separadas do Bradesco a fim de conseguir ‘nova XP’
O Banco Bradesco divulgou que o banco digital Next passará a realizar suas funções como uma das empresas do conglomerado, a fim de garantir mais autonomia e velocidade de gestão a fintech. O Bradesco também tornou a corretora Ágora em um programa aberto de investimentos para possibilitar o oferecimento de produtos de terceiros.
O SUNO Notícias apurou que o valuation que foi conseguido pela XP Inc, que teve uma avaliação em US$414,9 bilhões apenas estreando nos EUA, se destacou chamando a atenção da gestão do Banco Bradesco e adiantou o desmembramento do banco digital e da corretora. Se espera que o caminho a ser traçado seja o mesmo feito pela XP, alcançando um ou dois IPOs possivelmente.
A corretora Ágora tem em torno de 500 mil clientes e R$65 bilhões em ativos que estão sob custódia. A estimativa é de uma projeção para a corretora de R$200 bilhões, conforme o Banco Bradesco consiga levar uma parcela de seus clientes para a empresa.
