Nesta quarta-feira (8), o Nubank precificou suas ações a US$ 9 cada, em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Com isso, o banco estreará nesta quinta-feira (9) na Bolsa de Nova York (Nyse) e na Bolsa brasileira (B3) com valor de mercado de US$ 41,7 bilhões, aproximadamente R$ 233 bilhões.
Diante deste valor, o Nubank se tornou o banco listado em Bolsa de valores mais valioso da América Latina. Anteriormente, o Itaú Unibanco ocupava esse posto, sendo avaliado em R$ 213 bilhões na B3.
Na oferta precificado nesta quarta, a fitench arrecadou US$ 2,6 bilhões — ao considerar o lote principal de papéis. O banco digital usará a quantia para gastos com capital de giro e despesas operacionais. O dinheiro ainda poderá ser usado para aquisições e investimentos.
Oficialmente, o Nubank entrará na Nyse e na B3 nesta quinta. A instituição escolheu o “NU” como código de negociação.
Na Bolsa brasileira, a negociação será por meio de BDRs (Brazilian Depositaty Receipts). Este é um certificado de uma ação que está listada no exterior. A Bolsa norte-americana será o mercado primário do Nubank. O banco usará o código “NUBR33” no Brasil.
Nubank revisou para baixo sua avaliação
Na semana passada, o Nubank diminuiu sua avaliação do IPO. A medida foi tomada após passar por menor demanda de investidores preocupados com fintechs não lucrativas.
Anteriormente, o banco pretendia levantar aproximadamente US$ 3 bilhões. A avaliação indicada era acima de US$ 50 bilhões. O Nubank planejava obter a venda de ações por quantias entre US$ 10 e US$ 11 o papel.
Nubank ganha milhões de acionistas
Com a entrada na Bolsa, a fintech informa que passa a ganhar milhões de acionistas. Cerca de 815 mil pessoas decidiram investir em BDRs do Nu. Com isso, este se tornou um dos maiores IPOs do planeta em número de investidores — sendo o maior, no Brasil, em investidores de varejo.
Além disso, aproximadamente 7,5 milhões de pessoas aceitaram um BDR sem custos pelo NuSócios. Este é um programa de educação financeira criado pelo Nubank — com a capacidade de inserir milhões de brasileiros na Bolsa durante os próximos 12 meses.
Segundo o Nubank, os usuários que reservaram BDRs, e receberam a confirmação da compra, já podem encontrar os BDRs da fintech dentro do aplicativo.
